三位银行和行业消息人士称,TPGCapital和AbraajGroup已联手与KKR&Co竞争沙特阿拉伯快餐连锁店Kudu的多数股权。
KKR或TPG的股权购买将是他们在中东的第一笔投资,表明对该地区经济增长及其年轻且日益富裕的人口越来越感兴趣。
总部位于利雅得的Kudu在该国经营着200多家餐厅,由四位个人股东拥有,其中包括董事长兼首席执行官AbdulmohsenBinAbdulazizAlYahya。
消息人士称,中东最大的私募股权公司Abraaj最近将TPG拉入竞标过程中,并且之前只是为股权竞标,消息人士称,由于此事尚未公开,因此要求匿名。
其中一位消息人士称,根据大约20倍市盈率的估值,Kudu的价值约为20亿里亚尔(5.33亿美元)。消息人士补充说,该公司今年的净收入预计将达到1亿里亚尔左右。
KKR、TPG和Abraaj均拒绝置评,而无法联系到Kudu置评。
“当你谈论大约20倍市盈率的估值时,你显然处于卖方市场。沙特出售的企业很少,如果它是一个消费者游戏,它总是会获得溢价和大量关注”,私募股权消息人士表示。
沙特阿拉伯是海湾阿拉伯最大的经济体,其消费部门正在蓬勃发展。
可口可乐公司于2011年12月斥资9.8亿美元收购了中东最大的饮料公司之一AujanIndustries50%的股份,而同年凯雷收购了一家位于沙特的食品特许经营商42%的股份。在中东和北非经营Domino‘sPizza和Wendy’s餐厅。
去年,花旗集团的风险投资部门和总部位于迪拜的LevantCapital收购了沙特阿拉伯连锁超市Al-RayaForFoodstuffCo的1亿美元控股权。
路透社6月报道称,该业务的多数股权已被出售,KKR是潜在竞标者之一。
汇丰控股正在为卖方提供建议。